Com apoio do BID, CAIXA se prepara para emitir títulos sustentáveis

Com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a CAIXA se prepara para emitir títulos sustentáveis pela primeira vez. Para isso, a CAIXA acaba de concluir o seu framework de finanças sustentáveis, uma etapa crítica que qualifica a instituição a emitir dívida e empréstimos sustentáveis (sustainable bonds and loans).

Com demanda crescente no Brasil e no mundo, os títulos sustentáveis são papéis de dívida utilizados para financiar projetos com potencial de impacto positivo nas esferas ambiental, social, ou em ambas. O Brasil se destaca pelo espaço a ser explorado nesse segmento, e os bancos de desenvolvimento têm participação importante no desenvolvimento do mercado.

A CAIXA espera ampliar sua atuação nas agendas sociais e ambientais do Brasil, impulsionando sua carteira sustentável e diversificando investimentos, em linha com padrões internacionais de sustentabilidade e de mais transparência.

Além da assistência do BID durante todo o processo de construção, o framework contou com o apoio técnico da empresa HPL.LLC. Neste processo, a CAIXA também obteve a certificação Second-Party Opinion (SPO) pela Moody’s, com alinhamento considerado “muito bom”. 

O Framework de Finanças Sustentáveis da CAIXA define 12 categorias de financiamentos de recursos elegíveis a projetos e produtos verdes e sociais, de forma a garantir que, de fato, o processo de definição de operações possua adicionalidades positivas. As categorias contribuem para o alcance de 40 metas de 14 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Com uma carteira de financiamentos de mais de R$ 1 trilhão, o framework da CAIXA destaca temas sociais relevantes, como moradia acessível para famílias de baixa renda e temas ambientais ainda pouco explorados como a construção de edifícios verdes. 

Outras categorias previstas são transporte limpo, gestão sustentável do saneamento, energias renováveis, eficiência energética, e acesso a serviços essenciais, como saúde, educação e tecnologia para pessoas com deficiência, infraestrutura e micro e pequenas empresas. 

O presidente da CAIXA falou sobre a importância da parceria com o BID. “A gente está vivendo o novo normal, que se estabelece no mundo a partir de coisas que constroem e eventos que destroem. Não há uma necessidade mais tangível hoje no mundo e na sociedade do que essa transformação exigida pela nova economia e exigida pelo novo normal. Esse ato, simbolizado por essa assinatura, vai ter consequências muito positivas para nossas instituições, para a sociedade e para o planeta”, comentou Carlos Vieira.

De acordo com o representante do BID no Brasil, Morgan Doyle, “a publicação de um Framework de uma instituição centenária e tão relevante como a Caixa fortalece o mercado de títulos temáticos no país e favorece a construção de uma carteira ambiental e social significativa nos próximos anos, com impactos positivos para o meio ambiente e a vida das pessoas — estamos muito orgulhos de apoiar a Caixa nessa jornada.” 

Desde 2021, o BID tem sido o parceiro preferencial para troca de conhecimentos e boas práticas internacionais em finanças sustentáveis com os principais atores do mercado brasileiro. O Banco apoiou o desenvolvimento do Sustainability Bond Framework, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Framework de Finanças Sustentáveis do Banco do Brasil. No ano passado, o BID integrou o grupo de trabalho do Ministério da Fazenda, apoiando a elaboração do Arcabouço de Títulos Soberanos Sustentáveis que norteou a primeira emissão soberana do país no exterior. A operação levantou US$ 2 bilhões e foi considerada a melhor emissão do ano por publicações especializadas.  

Além da assistência na construção do framework, a CAIXA e o BID mantêm diversas iniciativas em conjunto voltadas para superar gargalos de infraestrutura sustentável e favorecer a competitividade das empresas, bem como a melhoria dos indicadores socioeconômicos do país. Na área da habitação, as instituições trabalham em ações para melhoria habitacional para famílias de baixa renda.