El Banco Interamericano de Desarrollo ha lanzado su primer bono denominado en reales brasileños indexado a la inflación. La emisión de 200 millones de reales (aproximadamente 73 millones de dólares) vence el 8 de diciembre del 2009.
El bono, cuyo precio fue fijado el 7 de diciembre en 100 por ciento, tiene un cupón de 6,26 por ciento. El capital será adjustado por inflación.
ABN AMRO lideró la emisión, que tiene restricciones para la venta en Brasil y busca satisfacer la demanda institucional de activos denominados en reales brasileños.
Éste es el cuarto bono emitido por el BID en moneda latinoamericana este año y la segunda emisión en reales brasileños. Anteriormente el BID lanzó bonos en pesos mexicanos y colombianos.
La nueva transacción fue muy bien recibida por el mercado, cumpliendo así con la demanda global de activos en reales brasileños.
El producto del bono fue canjeado a dólares estadounidenses y servirá para ayudar a financiar el programa de préstamos del BID para el desarrollo económico y social de América Latina y del Caribe. Para este año el programa de empréstitos del BID rondaría unos 5.000 millones de dólares.
El BID emitió bonos denominados en monedas latinoamericanos este año para aprovechar las condiciones favorables del mercado y la creciente madurez y profundidad de los sistemas financieros regionales.