O Banco Interamericano de Desenvolvimento emitiu seus primeiros títulos de dívida indexados à inflação denominados em reais brasileiros. A emissão de R$200 milhões (aproximadamente US$73 milhões) vence em 8 de dezembro de 2009.
A emissão foi cotada a 100% de seu valor em 7 de dezembro e pagará um cupom de 6,26%. O principal será ajustado à inflação.
ABN AMRO é o administrador principal da emissão, que tem restrições para a venda no Brasil e busca satisfazer a demanda institucional de ativos denominados em reais brasileiros.
Esta é a quarta emissão de obrigações pelo BID em moeda latino-americana e a segunda em reais. Anteriormente durante este ano o BID emitiu obrigações nas moedas da Colômbia e do México.
A nova transação foi bem recebida pelo mercado, atendendo assim à demanda global de ativos em reais.
O produto das obrigações foi convertido em dólares dos Estados Unidos pelo BID e servirá para ajudar a financiar seu programa de empréstimos para o desenvolvimento econômico e social da América Latina e do Caribe. O programa do BID de captação de recursos este ano estará perto de US$5 bilhões.
O Banco emitiu obrigações denominadas em moedas latino-americanas este ano para aproveitar as condições favoráveis do mercado e a crescente maturidade e profundidade dos sistemas financeiros regionais.