WASHINGTON – El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emitió un bono global de referencia a cinco años por US$3.000 millones, la segunda transacción de referencia en dólares estadounidenses de su programa de financiamiento para 2026.
El bono atrajo una sólida demanda de inversionistas de todo el mundo, con órdenes que superaron los US$4.900 millones y una base de inversionistas de alta calidad. El bono vence en agosto de 2031 y paga un cupón fijo anual de 4,25%.
“Estamos muy satisfechos con el resultado de esta emisión de referencia a cinco años en dólares estadounidenses, que atrajo una demanda sólida y de alta calidad por parte de inversionistas de todas las regiones”, señaló Laura Fan, jefa de Financiamiento del BID. “Esta transacción pone de manifiesto la continua confianza de la comunidad global de inversionistas en el apoyo al desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe. Con esta operación hemos completado aproximadamente el 70% de nuestro programa de financiamiento para 2026, lo que refleja los sólidos avances logrados este año en la movilización de recursos para nuestros países miembros”.
“Muchas felicitaciones al equipo del BID por este sólido regreso al mercado de bonos a cinco años en dólares estadounidenses, logrando el diferencial más ajustado frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos alcanzado hasta la fecha por el BID por una emisión de referencia a 5 años en dólares estadounidenses”, afirmó Kamini Sumra, directora gerente de BofA Securities. “La profundidad y alta calidad de la demanda permitieron una emisión de US$3.000 millones, lo que pone de relieve el continuo reconocimiento global del programa de Desarrollo Sostenible del BID. BofA se complace de haber participado en esta exitosa transacción”.
“Felicitaciones al equipo de financiamiento del BID por el exitoso lanzamiento de su nuevo bono de referencia a cinco años por US$3.000 millones, que ya ha permitido cubrir el 70% de las necesidades de financiamiento de 2026 a inicios de junio”, señaló Jamie Stirling, director global de Mercados de Capital de Deuda para SSA en BNP Paribas. “Esta transacción establece un nuevo récord para el diferencial más ajustado frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos alcanzado por el BID en una emisión de referencia en dólares estadounidenses, reflejando la fuerte demanda de tesorerías bancarias y otros inversionistas de alta calidad. El sólido nivel de prefinanciamiento del programa de 2026 demuestra el enfoque eficiente y pragmático del BID para financiarse en los mercados de capitales. BNP Paribas se enorgullece de apoyar este proceso continuo”.
“Scotiabank felicita al BID por su segunda emisión de referencia a tasa fija denominada en dólares estadounidenses de 2026”, afirmó Cesare Roselli, director global de Originación SSA (Soberanos, Supranacionales y Agencias) de Scotiabank. “La calidad del libro de órdenes, ampliamente diversificado a nivel global, refleja la sólida calidad crediticia del BID, así como el excelente respaldo que recibe de inversionistas de todo el mundo. Scotiabank se complace de haber participado en esta importante emisión”.
“Wells Fargo felicita al BID por su regreso al mercado de bonos a cinco años en dólares estadounidenses, logrando el diferencial más ajustado frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos para una emisión de referencia del BID a cinco años en dólares estadounidenses”, señaló Carlos Perezgrovas, responsable de Originación SSA de Wells Fargo. “Un libro de órdenes diversificado globalmente y de alta calidad respaldó esta emisión de US$3.000 millones y demuestra el sólido reconocimiento por parte de los inversionistas de la calidad crediticia del BID y de su programa de Desarrollo Sostenible. Wells Fargo se complace de haber formado parte de este éxito”.
Resumen de los términos del bono:
| Emisor: | Banco Interamericano de Desarrollo (Ticker: IADB) |
| Calificación: | Aaa / AAA (Estable / Estable) |
| Monto: | USD 3.000 millones |
| Fecha establecida: | 10 de junio de 2026 (T+5) |
| Cupón: | 4.25% , Fixed, SA 30/360 |
| Fechas de pago del cupón: | 11 de febrero y 11 de agosto (semianual) |
| Vencimiento: | 11 de agosto de 2031 |
| Precio de emisión: | 99.898% |
| Tasa de emisión | 4.270% (semianual) |
| Diferencial de reoferta (pbs): | SOFR MS + 30bps |
| Cotización: | London Stock Exchange's regulated Market |
| Sistemas de compensación: | Fedwire, Euroclear, Clearstream |
| Bancos Directores | BofA, BNPP, Scotiabank, and WFS |
| Bancos co-directores: | Barclays, BMO Citi, Daiwa, DB, HSBC, JPM, MS, RBC and TD |
| ISIN: | US4581X0FA13 |
Distribución de inversores:
| Por geografía | % | Tipo de inversionista | % |
| Europa / Medio Oriente / Africa | 44% | Bancos y Banco Privados | 62% |
| Americas | 30% | Bancos centrales / Instituciones oficiales | 31% |
| Asia y Pacífico | 26% | Administrador de activos, seguros, fondos de pensiones y empresas | 7% |
La información sobre bonos para inversores está disponible en el sitio web del BID: https://www.iadb.org/investors
*Este comunicado de prensa no es una oferta de venta de valores del Banco Interamericano de Desarrollo. Cualquier oferta de valores del BID se realizará únicamente mediante un prospecto u otro documento de oferta definitivo que contenga información importante sobre los valores, la oferta y el BID. Las ofertas de valores se realizarán solo en cumplimiento con las leyes aplicables.
Sobre el BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), miembro del Grupo BID, tiene como objetivo mejorar vidas en América Latina y el Caribe. Fundado en 1959, el Banco trabaja con el sector público de la región para diseñar y facilitar soluciones innovadoras que generen impacto para el desarrollo sostenible e inclusivo. Mediante el financiamiento, la experiencia técnica y el conocimiento, el BID promueve el crecimiento y el bienestar en 26 países. Visita nuestro sitio web: https://www.iadb.org/es
Mena Duran,Melissa
Communications Sr Assoc - Change Ex
BID lanza bono global de referencia a 10 años por US$3.000 millones