El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cerró un préstamo sindicado de US$22 millones con el Banco Pichincha en Ecuador para ayudar a financiar préstamos para viviendas y para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME's).
Ecuador ha visto un aumento significativo en la demanda de financiamientos en estos sectores desde el 2008, después de que el BID cerró un préstamo de seis años por US$50 millones (Préstamo A) usando sus propios recursos para apoyar el financiamiento a viviendas y a MIPYME’s. Para hacer frente a esta tendencia del mercado el Banco Pichincha se comunicó con el BID en el otoño del 2010 para añadir un préstamo sindicado (Préstamo B) involucrando inversionistas privados al monto anterior.
En dos meses el BID reunió US$22 millones para el préstamo, estructurado en un plan de pago de tres años, más del doble del monto original de US$10 millones.
Este acuerdo es la primera sindicación internacional a una institución financiera ecuatoriana en más de una década, y la sindicación internacional más grande y con el mayor significado jamás cerrada con una institución financiera en el Ecuador.
La transacción es otro ejemplo de cómo el BID está ayudando a movilizar recursos a los mercados no tradicionales de la región. A principios de mes, el BID cerró el primer préstamo internacional sindicado con Paraguay, al darle al Banco Continental un préstamo B de US$40 millones para ayudar a solventar préstamos para pequeñas y medianas empresas. En agosto, el BID desembolsó su primer préstamo B sindicado en moneda local en el Perú.
“El BID ha trabajado con casi 130 participantes en nuestro programa de sindicaciones. Hemos podido crear una red lo suficientemente grande para ayudar a nuestros clientes a movilizar fondos del sector privado para varios tipos de operaciones en la región y en distintos países comenzando por el Ecuador y Paraguay hasta Brasil y Colombia,” dijo Josef Henriquez, Jefe de la Unidad de Sindicaciones del BID. “Mientras que los mercados comerciales internacionales sólo se enfocan en más o menos seis países de América Latina y el Caribe, nosotros vemos nuestro rol ayudando a canalizar fondeo internacional a todos nuestros 26 países miembros prestatarios.”
Las microempresas en el Ecuador son las fuentes de ingresos para más de un millón de ecuatorianos o el 25% de la fuerza laboral urbana del país. La habilidad de canalizar fondos del sector privado a este sector para ayudar a satisfacer la demanda del cliente y lograr un impacto positivo en las comunidades es una apuesta ganadora, según Francisco Roig, Oficial de Inversión del BID.
“Esta transacción contribuirá a incrementar la confianza internacional en el sistema financiero ecuatoriano y su capacidad para contribuir al desarrollo económico”, comentó Santiago Bayas, Vicepresidente de Tesorería del Banco Pichincha.
BID ofició como coordinador principal en la sindicación del Banco Pichincha, que fue compuesta de US$10 millones del Banco Global en Panamá, US$5 millones del Fondo de Micro-Crédito Dexia, administrado por Blue Orchard, US$5 millones del Banco Aliado en Panamá y US$2 millones del Multibanco de Panamá.
“Para conseguir los montos y plazos que el Banco Pichincha estaba buscando, sabíamos que teníamos que comunicarnos con instituciones con liquidez que conozcan y entiendan el mercado ecuatoriano,” dijo la Oficial de Sindicación Kristin Dacey. “Apuntar a los participantes correctos y el hecho de que el Banco Pichincha es el banco más grande en Ecuador con una calificación local del AAA, conllevó a una sobresuscripción de la sindicación,” añadió Dacey.
La operación está alineada con los objetivos del programa beyondBanking del BID que busca promover prácticas ambientales, sociales y gubernamentales sostenibles entre los intermediarios financieros de la región, a través del financiamiento, la mitigación de riesgos y el intercambio de conocimientos.
Sobre el Banco Pichincha
Fundado en 1906, el Banco Pichincha se ha establecido como el banco líder en el Ecuador. El Banco Pichincha es el banco más grande en Ecuador con un porcentaje del mercado del 27.2% en términos de activos hasta el 31 de diciembre del 2009. El Banco Pichincha ha sido y continúa siendo un banco completo que provee servicios bancarios a corporaciones, MIPYME’s, y el sector de ventas. El banco desea continuar diversificando su portafolio crediticio proveyendo financiamiento de vivienda para su clientela de bajos recursos, un segmento del mercado que es actualmente marginado.
Sobre el BID
El Banco Interamericano de Desarrollo es la fuente principal de financiamiento a largo plazo para proyectos de desarrollo económico en América Latina y el Caribe. Su Departamento de Finanzas Estructuradas y Corporativas es responsable de proyectos sin garantía soberana que incluyen préstamos y garantías crediticias parciales para clientes en los sectores privado y público.