El Banco Interamericano de Desarrollo emitió hoy un bono global por US$2.000 millones a un precio de 99,56 por ciento, con un cupón anual de 4,375%, pagadero semestralmente y con vencimiento el 20 de septiembre del 2012.
Ésta fue la segunda operación global de endeudamiento de US$2.000 millones de dólares realizada por el BID durante el año 2002, y la primera a diez años de plazo emitida en los últimos dos años. Goldman Sachs y HSBC colideraron la emisión.
La emisión fue sobresubscripta y muy bien recibida en el mercado secundario.
Aproximadamente, el 50 por ciento de los bonos se vendieron en Asia, incluyendo Japón; el 30 por ciento en Estados Unidos; y el 20 por ciento restante en Europa, Oriente Medio y Africa. La demanda en Europa fue mayor de lo anticipado.
La demanda por esta emisión fue lo suficientemente firme para permitir una tasa rendimiento de 16.5 puntos básicos por debajo de lo ofrecido por las agencias estadounidenses.
Incluyendo esta transacción, el BID ha completado US$6,300 millones de un programa de financiamiento proyectado de aproximadamente US$8.000 millones de dólares en el año 2002. Se espera que esta transacción sea el último bono global en dólares emitido por el Banco en el corriente año.
Los recursos obtenidos de esta emisión se destinarán al financiamiento de proyectos de desarrollo económico y social en los países de América Latina y del Caribe miembros del BID.