BID lanza bono global de referencia a 3,5 años por US$2.500 millones

WASHINGTON — El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emitió un bono global a 3,5 años por US$2.500 millones, marcando su tercera operación de referencia en dólares estadounidenses dentro de su programa de financiamiento de 2026.

La emisión generó una sólida y diversificada demanda por parte de los inversionistas, con órdenes superiores a US$6.400 millones (incluidos US$650 millones de interés por parte de los bancos colocadores conjuntos). El bono vence el 20 de marzo de 2030 y paga un cupón fijo semestral de 4,250%.

“Estamos muy satisfechos con la sólida demanda de los inversionistas por este bono de referencia global a 3,5 años, ya que no habíamos emitido en el tramo corto de la curva en casi tres años. Esta es nuestra última emisión global de referencia en dólares estadounidenses de 2026 y completa nuestra curva en dólares tras las emisiones a 5 y 10 años realizadas anteriormente este año. También nos complace observar el continuo interés de los inversionistas en apoyar la misión del BID de impulsar el desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe”, afirmó Laura Fan, jefa de financiamiento del BID.

“Felicitaciones al equipo del BID por la emisión global de US$2.500 millones a más de tres años realizada hoy. Tras las emisiones de referencia a 5 y 10 años realizadas anteriormente este año, esta operación continúa la estrategia del BID de ofrecer a los inversionistas acceso consistente a lo largo de toda la curva en dólares estadounidenses. La emisión se lanzó en un momento oportuno de mercado favorable y el libro de órdenes superó los US$6.400 millones, el mayor para un bono a tres años desde septiembre de 2021, lo que dio al BID la flexibilidad necesaria para fijar el precio de una emisión de US$2.500 millones a SOFR Mid-Swap +25 puntos básicos. La amplitud de la participación refleja la solidez crediticia del BID y su constante relación con los inversionistas. Barclays se complace en haber participado”, señaló Alex Paterson, director general y jefe de SSA DCM en Barclays.

“Felicitaciones al equipo del BID por la exitosa ejecución de su nueva emisión de US$2.500 millones a más de tres años. El equipo navegó con gran habilidad un calendario de emisiones congestionado y un contexto geopolítico complejo mediante un enfoque pragmático que fue fundamental para asegurar exitosamente este vencimiento estratégico en 2030. La sólida demanda y la alta calidad del libro de órdenes reflejan claramente la profunda confianza del mercado en la fortaleza crediticia del BID y en su importante misión de desarrollo. Nos complace haber apoyado al BID en esta transacción”, afirmó Katrin Wehle, directora general de SSA DCM Origination en Deutsche Bank.

“Felicitaciones al equipo del BID por la exitosa ejecución de su nuevo bono de referencia en dólares estadounidenses a más de tres años. La transacción atrajo una fuerte demanda de una base de inversionistas de alta calidad y globalmente diversificada, lo que subraya la continua confianza del mercado en el BID y en su calidad crediticia. La fortaleza del libro de órdenes permitió lograr un excelente resultado de precios y una exitosa colocación de referencia. Morgan Stanley se complace en haber apoyado al BID en esta importante operación”, señaló Ben Adubi, jefe de SSA en Morgan Stanley.

“Con esta exitosa transacción, el BID ha demostrado una vez más su posición como uno de los emisores de mayor prestigio en el mercado de dólares estadounidenses. La operación se lanzó en una ventana de mercado favorable, en medio de acontecimientos geopolíticos relevantes, generó amplio respaldo de inversionistas de alta calidad y permitió obtener un eficiente diferencial de financiamiento. Esta nueva referencia de tasa fija a 3,5 años por US$2.500 millones sigue a las emisiones a 10 y 5 años realizadas por el BID en 2026 y destaca su compromiso estratégico de mantener líneas líquidas a lo largo de toda la curva. Felicitaciones al equipo involucrado y gracias por confiar a RBC este importante mandato”, indicó James Taunton, director general y jefe de originación para el sector público en Europa en RBC.

Distribución de inversores:

Resumen de los términos del bono:

La información sobre bonos para inversores está disponible en el sitio web del BID: https://www.iadb.org/investors

*Este comunicado de prensa no es una oferta de venta de valores del Banco Interamericano de Desarrollo. Cualquier oferta de valores del BID se realizará únicamente mediante un prospecto u otro documento de oferta definitivo que contenga información importante sobre los valores, la oferta y el BID. Las ofertas de valores se realizarán solo en cumplimiento con las leyes aplicables.