El Banco Interamericano de Desarrollo anunció hoy que fijó el precio para una emisión de bonos globales por 2.000 millones de dólares en 99,585 por ciento, con un cupón semestral de 5,375 por ciento y vencimiento el 18 de enero del 2006.
ABN-AMRO y Merrill Lynch fueron los colíderes de esta operación, que constituyó la primera emisión de deuda del BID para el año 2001 y la primera registrada bajo su nuevo Programa de Deuda Global. Este programa reemplaza a los programas del BID de eurobonos a mediano plazo y de bonos a mediano plazo para el mercado estadounidense, combinando ambas plataformas de documentación en un solo programa.
El año pasado el BID reorientó su estrategia de emisión de bonos denominados en dólares estadounidenses para concentrar su acceso a los mercados de deuda en un número menor de transacciones pero por mayores montos. Dado que los inversionistas prefieren la mayor liquidez que brindan las emisiones de bonos más grandes, los diferenciales de tasas de interés en el mercado secundario se han reducido considerablemente en favor del BID con respecto a otros emisores similares.
La emisión anunciada hoy representa el tercer lanzamiento de bonos del BID que iguala o supera la marca de 2.000 millones de dólares. Asimismo, este bono completa la curva de rendimiento de emisiones de referencia denominadas en dólares de alta liquidez concretadas por el Banco. Dicha curva incluye bonos denominados en dólares con vencimientos en los años 2003, 2006 y 2010.
Los recursos obtenidos mediante esta operación serán utilizados para financiar proyectos de desarrollo económico y social en los países miembros del BID en América Latina y el Caribe.
Esta emisión es la primera de un programa de financiamiento que, según se prevé, recaudaría entre 6.000 millones y 8.000 millones de dólares durante el 2001. La mayor parte de las necesidades de este programa están denominadas en dólares estadounidenses, con necesidades menores de financiamiento en euros y francos suizos.