BID lanza Bono Global a 10 años por valor de US$3.000 millones

WASHINGTON D.C. – El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con calificación Aaa/AAA (Moody´s/S&P), fijó el precio de referencia de un nuevo Bono Global de Desarrollo Sostenible de US$3.000 millones a 10 años.

La transacción paga un cupón semestral de 4,375% y vence el 16 de julio de 2035. Su precio se fijó con un diferencial de 61 puntos básicos sobre los mid-swaps SOFR, lo que equivale a 6,93 puntos básicos sobre el 4,25% del Tesoro de Estados Unidos con vencimiento en mayo de 2035. Los libros finales cerraron por encima de US$8.300 millones, incluyendo US$550 millones de interés por parte de los bancos colaboradores conjuntos (JLM por sus siglas en inglés). La amplia distribución geográfica de los inversores participantes es prueba de la sólida posición del BID en la comunidad mundial de inversores.

"Estamos encantados con el éxito de nuestro Bono de Desarrollo Sostenible a 10 años por valor de US$3.000 mil millones. Es nuestra mayor cartera de pedidos del BID a 10 años, con una demanda de más de US$8.300 millones, lo que nos ha permitido imprimir una transacción mayor de lo esperado", dijo Laura Fan, jefa de la Unidad de Fondeo del BID. "El diferencial récord de 6,93 puntos básicos sobre el Tesoro de Estados Unidos a 10 años refleja la sólida confianza de los inversores en el crédito del BID y nuestra misión de promover el desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe". 
 

Distribución de inversores:

Resumen de los Términos del Bono:

Citas de los Bancos Directores:

“Felicitamos al BID por un resultado fantástico. La transacción se benefició de una ventana cuidadosamente seleccionada y de un amplio interés por parte de inversores en todo el mundo, lo que permitió al BID emitir su mayor transacción a 10 años en más de cuatro años. La altísima calidad del libro de órdenes y el diferencial récord tan ajustado frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos son un testimonio de la importante misión de desarrollo del BID para América Latina y el Caribe.” Katrin Wehle, directora general, jefa de SSA DCM, Deutsche Bank.

“Esta es una exitosa emisión global en dólares a 10 años del BID, que resultó en el libro de órdenes más grande jamás alcanzado por el emisor en este plazo. La transacción reúne todas las características de una emisión referencial exitosa por parte del BID, impulsada por el repunte en los rendimientos, un mercado primario constructivo y la etiqueta de sostenibilidad. La calidad del libro de órdenes es un reflejo del sólido posicionamiento crediticio del BID y del trabajo realizado por el equipo de financiamiento con los inversionistas. Felicitaciones al equipo del BID por una transacción sobresaliente.” Mark Yeomans, director general, DCM SSA, Nomura.

“Felicitaciones al equipo del BID por su más reciente emisión referencial en dólares a 10 años. En un contexto de riesgos persistentes en los titulares, la adecuada estrategia de precios atrajo un libro de órdenes de alta calidad por parte de la base global de inversores del BID. El enfoque de los inversores en adquirir títulos con calificación AAA a rendimientos atractivos permitió al BID lograr un diferencial récord ajustado frente al bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos en el extremo largo de la curva. Estamos complacidos de trabajar en esta transacción para el BID.” Laura O'Connor, directora general, jefa de UK DCM, TD Securities.

“Estamos orgullosos de haber apoyado al BID en esta destacada emisión del bono de desarrollo sostenible a 10 años —la transacción más ajustada registrada a 10 años de un emisor soberano, supranacional o agencia (SSA) frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos., y el mayor libro de órdenes del BID para este plazo. Este resultado refleja la solidez excepcional del perfil crediticio del BID, la alineación del mercado con su misión de desarrollo y el valor continuo de una ejecución estratégica en un entorno competitivo de emisiones.” Carlos Perezgrovas, jefe de SSA Origination, Wells Fargo.

La información sobre bonos para inversores está disponible en el sitio web del BID: https://www.iadb.org/investors

*Este comunicado de prensa no es una oferta de venta de valores del Banco Interamericano de Desarrollo. Cualquier oferta de valores del BID se realizará únicamente mediante un prospecto u otro documento de oferta definitivo que contenga información importante sobre los valores, la oferta y el BID. Las ofertas de valores se realizarán solo en cumplimiento con las leyes aplicables.