El Banco Interamericano de Desarrollo emitió hoy un bono global por 1.000 millones de dólares con vencimiento el 14 de septiembre de 2015 y un cupón semestral de 4,25 por ciento al año.
Barclay’s, HSBC y JP Morgan Chase lideran conjuntamente la emisión. Éste es el único bono global de gran tamaño emitido por el BID en el 2005. El bono obtuvo una fuerte demanda mundial. Fue tasado en 26 puntos básicos sobre el bono de 10 años del Tesoro de Estados Unidos, y correspondió a un precio de contraoferta de 99,044 por ciento.
Los inversionistas en Asia adquirieron 63 por ciento de la emisión; los inversionistas en las Américas suscribieron 21 por ciento, e inversionistas en Europa, Medio Oriente y África adquirieron el resto. Los bonos se distribuyeron entre diversos tipos de inversionistas, incluyendo bancos centrales y otras instituciones oficiales, departamentos del tesoro de bancos, administradores de fondos, fondos de pensiones, compañías de seguros y comerciantes minoristas.
Con esta transacción el total de emisión de bonos del BID en 2005 asciende a 2.800 millones de dólares. El BID espera obtener cerca de 4.400 millones de dólares en mercados capitales internacionales en 2005 para ayudar a financiar su programa de préstamos para el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe.