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BID emite bono global de desarrollo sostenible a 7 años por valor de US$2.000 millones

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con calificación Aaa/AAA (Moody's/S&P), fijó el precio de referencia de un nuevo bono global de desarrollo sostenible de US$2.000 millones a 7 años.

La transacción paga un cupón semestral del 3,625% y vence el 17 de septiembre de 2031. Su precio se fijó con un diferencial de 52 puntos básicos sobre los mid-swaps SOFR, lo que equivale a 13,8 puntos básicos sobre el 3,750% del Tesoro de Estados Unidos con vencimiento el 31 de agosto de 2031. Los libros finales se cerraron por encima de US$2.200 millones, con la participación de 50 inversores. La amplia distribución geográfica de los inversores es prueba de la sólida posición del BID en la comunidad mundial de inversores.

"Nos centramos en el plazo de 7 años como nuestra tercera y última referencia global a tasa fija en dólares para 2024. Como el año pasado no habíamos emitido en este vencimiento, estábamos ansiosos por añadir un punto en esa parte de la curva", dijo Laura Fan, Jefa de la Unidad de Fondeo del BID. "La transacción tuvo una gran acogida entre inversores de alta calidad de diferentes regiones. Este bono, junto con las operaciones a 5 y 10 años, completa nuestra curva a medida que nos acercamos al objetivo de nuestro programa de US$21.000 millones para el año".

 

Distribución de Inversores

Región GeográficaTipo de Inversor 
Europa, Medio Oriente y Africa46%Bancos Centrales e Instituciones Oficiales37%
Américas31%Bancos38%
Asia y Pacífico23%Administradoras de Activos14%
  Fondo de Pensiones, Seguros y Corporaciones11%

 

Resumen de los Términos del Bono

Emisor:Inter-American Development Bank (Ticker: IADB)
Calificación del emisor:Aaa / AAA (Moody’s / S&P)
Monto:USD 2 billion
Fecha de liquidación:September 17, 2024 (T+5)
Cupón:3.625%
Fechas de pago del cupón:March 17 and September 17 (semi-annually)
Fecha de vencimiento:September 17, 2031
Precio de emisión:99.627%
Tasa de emisión:3.686% semi-annual
Diferencial de reoferta (pbs):SOFR MS+52 / UST 3.375% 08/31 + 13.8bps
Cotización:London Stock Exchange’s Regulated Market
Sistemas de compensación:Fedwire, Euroclear, Clearstream
Administrador Principal Conjuntos:Barclays, J.P. Morgan, Nomura, RBC Capital Markets
Co-Directores:BMO, BNP Paribas, Bank of America, Credit Agricole, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley, Scotiabank, Wells Fargo
ISIN:US4581X0ER56

 

Citas de los Bancos Directores:

"Felicitaciones al equipo del BID por el éxito de su bono de desarrollo sostenible a 7 años en dólares. Esta transacción marca el primer punto de referencia a 7 años para el BID en más de 2 años, logrando una amplia distribución entre los inversores y un diferencial impresionantemente ajustado con respecto a los bonos del Tesoro de EE.UU. en un mercado primario muy activo. Barclays está encantado de haber participado". Alex Paterson, Director General, Responsable de SSA DCM, Barclays.

"Enhorabuena al equipo del BID por su exitoso Bono de Desarrollo Sostenible a 7 años por valor de US$2 mil millones. Esta primera operación a 7 años desde 2022 atrajo apoyo de alta calidad de bancos centrales, instituciones oficiales y tesorerías bancarias, lo que subraya la sólida calidad crediticia y las relaciones con los inversores del BID. Adelantándose a la posible volatilidad del mercado, el BID pudo aprovechar las condiciones estables del mercado para fijar el precio de esta exitosa transacción". Keith Price, Director Gerente, Jefe del Grupo de Prestatarios Frecuentes, J.P. Morgan.

"Felicitaciones al equipo del BID por el lanzamiento de una nueva línea de US$2.000 millones con vencimiento en 2031. Esta transacción tan bien recibida complementa los vencimientos a 5 y 10 años ya emitidos con éxito a principios de este año, encajando en la exitosa estrategia del BID de dar a los inversores acceso regular a toda la curva de emisiones. Pese a la gran actividad del mercado primario, el BID ha sido capaz de reunir una cartera de muy alta calidad y seguir aprovechando la diversa base de inversores globales a la que el BID tiene acceso. Nomura estuvo encantada de formar parte de esta transacción". Conrad Baker, Director Gerente, Jefe de SSA Syndicate, Nomura.

"Esta transacción aprovechó la demanda específica a más largo plazo y terminó con una cartera de pedidos de muy alta calidad sin el dinero más rápido visto en transacciones recientes.  El fuerte apoyo de los principales bancos centrales, instituciones oficiales y tesorerías bancarias es un reflejo de la calidad crediticia del BID y la recompensa por un sólido programa de relaciones con los inversores". Jigme Shingsar, Director Gerente, RBC Capital Markets

Para información sobre bonos para inversores, visita el sitio web del BID: https://www.iadb.org/investors
 

Acerca del BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), miembro del Grupo BID, se dedica a mejorar vidas en América Latina y el Caribe. Fundado en 1959, el BID trabaja con el sector público de la región para diseñar y facilitar soluciones innovadoras y de impacto para un desarrollo sostenible e inclusivo. Aprovechando la financiación, la experiencia técnica y el conocimiento, promueve el crecimiento y el bienestar en 26 países. Visita nuestro sitio web https://www.iadb.org/es

Contacto de Prensa

Mena Duran,Melissa

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