El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que cuenta con calificación Aaa/AAA (Moody’s/S&P), fijó el precio de un nuevo bono Global a cinco años por US$2.000 millones.

El instrumento paga un cupón semianual del 4.000% y tiene fecha de madurez del 12 de enero de 2028. Fue cotizado con un diferencial de 41 puntos base sobre los mid-swaps SOFR, lo que equivale a 15,2 puntos base sobre el 3.875% del Tesoro de los Estados Unidos con vencimiento en diciembre de 2027 y tiene un rendimiento semianual de 4,090%.

Esta es la primera transacción del año del BID en las diferentes monedas y es el primer bono Global del BID a tasa fija por 5 años en dólares americanos desde enero de 2022 que se emitió un bono a 5 años por US$3.500 millones.

A pesar de lo congestionado que se encuentra el mercado con nuevas emisiones, la transacción logró despertar un fuerte interés en los inversores desde el inicio, con Indicadores de Interés que superaron los US$1.500 millones en la apertura oficial de los libros. Los libros continuaron creciendo gradualmente durante el día, lo que resultó en una cartera final de pedidos superior a los US$2.200 millones (incluyendo los US$100 millones de los Joint Lead Managers). Esto permitió al BID emitir un bono de US$2.000 millones.

El éxito de la transacción refleja la calidad del crédito del BID, así como la aceptación global que tiene entre inversores. Los libros son de gran calidad, respaldados por los Bancos / Tesorerías de los Bancos y Bancos Centrales / Instituciones Oficiales con un 50% y un 24% respectivamente, de las colocaciones finales.

“Esta transacción marca el inicio de nuestro programa de préstamos del 2023 que esperamos sea de US$17.000-18.000 millones aproximadamente. Estamos muy complacidos con la fuerte recepción por parte de inversores de alta calidad, a pesar de lo congestionado que se encuentra el mercado de nuevas emisiones. Esto nos permitió incursionar en nuestra primera emisión del año en el mercado de dólares americanos con una transacción sólida”, dijo Laura Fan, Jefa de la Unidad de Fondeo del BID.

Distribución de los Inversores:

Resumen de los términos del bono:

Citas de las Entidades Aseguradoras:

"Felicitaciones al equipo del BID por comenzar su año de financiamiento con un exitoso bono Global en USD a 5 años, la primera salida en USD de la comunidad supranacional de Washington en 2023. El interés de alta calidad de las tesorerías de los bancos y de los bancos centrales/instituciones oficiales es testimonio del fuerte apoyo que el BID recibe de toda la comunidad global de inversionistas".  Sarah Lovedee, Directora Ejecutiva, SSA DCM, J.P. Morgan

¡Felicitaciones al equipo del BID que inició hoy el programa de préstamos de US$17.000 millones para 2023 con un nuevo bono Global de referencia por US$2000 millones a 5 años! La transacción sobresuscripta fue respaldada por la demanda de inversionistas de alta calidad de más de 60 cuentas, y anclada por tesorerías bancarias e inversionistas globales. HSBC está encantado de participar en la primera operación del BID en 2023". Elena Farrell, Directora, SSA DCM, HSBC

"Felicitaciones al equipo del BID por otra transacción ejecutada con precisión. A pesar de la fuerte ventana de emisión, el BID generó una vez más una cartera de pedidos de alta calidad, poniendo de manifiesto el amplio apoyo que tiene en la base de inversionistas globales. Barclays se siente honrado de haber apoyado al BID en este nuevo bono Global en USD a 5 años". Alex Paterson, Director de Originación de SSA, Barclays

"Un resultado sólido para el primer bono de referencia del año en USD del BID. La constante prospección del mercado tomador y la demanda de alta calidad permitieron la emisión de US$2000 millones a pesar de un agitado contexto primario. Felicitaciones al Equipo". Kamini Sumra, Directora Gerente de Originación de SSA, BofA Securities.