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BID apoya emisión en moneda local de deuda corporativa en México

Emitió su primera garantía parcial de crédito parauna emisión con oferta pública de bonos corporativos a favor de Leasing Operations de Mexico, S. de R.L. de C.V. (LOM)

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha otorgado una garantía parcial de crédito para una emisión de deuda corporativa en moneda local por 450 millones de pesos en México dentro del acuerdo que el BID mantiene con Ixe Casa de Bolsa.

La operación se enmarca en los esfuerzos del BID de responder a las necesidades de financiación de las pequeñas y medianas empresas en América Latina en condiciones competitivas. Es la primera garantía parcial para una emisión corporativa con oferta pública.

“El uso de nuestra garantía parcial de crédito contribuye al proceso de desarrollo de espacios en el mercado de capitales mexicano que permite a empresas medianas diversificar sus fuentes de financiamiento en condiciones adecuadas”, dijo Daniela Carrera-Marquis, jefa de la División de Mercados Financieros.

La operación favoreció a Leasing Operations de Mexico, S. de R.L. de C.V. (LOM) y se llevó a cabo dentro del programa que el BID tiene acordado con Ixe Casa de Bolsa, líder en la gestión y colocación de títulos de deuda en la plaza financiera mexicana. Dicho programa tiene como objetivo apoyar a empresas locales que buscan acceder a inversionistas institucionales mexicanos para colocar deuda en condiciones más competitivas.

El monto emitido ascendió a 450 millones pesos mexicanos y, gracias a lagarantía del 50 por ciento del BID, obtuvo una calificación local de A y A+ por parte de HR y de Standard & Poor’s, respectivamente. La operación tuvo una sobresuscripción significativa, demostrando una buena receptividad por parte de los inversionistas.

La garantía parcial del BID permite la movilización de fondos adicionales por parte de inversores institucionales en exceso del monto garantizado, lo que le permitió a LOM acceder a nuevas fuentes de recursos.

“La garantía del BID tuvo un doble beneficio ya que no sólo mejoró las condiciones para el accesode LOM al mercado de capitales sino que contribuyó a apoyar operaciones de arrendamiento financiero con alto impacto medioambiental”, dijo el jefe del equipo de proyecto del BID, Diego Flaiban.

LOM, que opera bajo el nombre comercial de Water Capital, se estableció en 1998 como una empresa financiera especializada en el financiamiento de tecnologías sustentables en la industria, comercio y construcción a través de contratos de arrendamiento operativos demaquinarias y equipos con bajo impacto ambiental.

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