El Banco Interamericano de Desarrollo, la empresa American Home Assurance Company —una compañía que forma parte del consorcio American International Group, Inc. (AIG) — y el Grupo Odebrecht —representado por Odebrecht S.A. y la Constructora Norberto Odebrecht S.A. (CNO) —, firmaron hoy un acuerdo estableciendo un mecanismo regional de bonos de garantía hasta por US$400 millones de dólares, para proyectos elegibles actuales y futuros que hayan sido asumidos por CNO y sus subsidiarias operativas ubicadas en varios países prestatarios del BID en América Latina y el Caribe.
Bajo este mecanismo, el BID ofrecerá una garantía parcial de crédito por un importe total de hasta US$200 millones de dólares para cubrir el 50% de la exposición neta de AIG en bonos de garantía (v.g. para respaldar oferta pública de adquisición, ejecución, pago anticipado, retención, pago y / o bonos de mantenimiento) que hayan sido emitidos en nombre de CNO y de sus subsidiarias.
“Este mecanismo representa un despliegue creativo e innovador de uno de los productos del BID, con un alto impacto para el desarrollo”, dijo Hans Schulz, gerente del Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo del Banco. “La garantía tiene un importante efecto multiplicador en la capacidad de contratación, en múltiplos del monto del mecanismo, y aumenta la competitividad de un importante contratista regional de ingeniería y construcción”.
“Facilitar la instalación de infraestructura de alta calidad y reducir el “vacío en infraestructura” en nuestra región, es una de las misiones esenciales del BID y estamos sumamente complacidos de nuestra asociación con dos representantes claves del sector, AIG y Odebrecht, en el diseño y desarrollo de este mecanismo”, agregó Peter Stevenson, jefe del equipo del BID a cargo del proyecto.
“El mercado de bonos de garantía en América Latina y el Caribe se caracteriza por diversos actores locales, que tienen una capacidad limitada, y pocos participantes internacionales, entre los cuales las compañías afiliadas de AIG tienen una participación de mercado mayoritaria”, dijo Rosemarie Bonelli, Vicepresidenta Senior y Directora Global de American International Underwriters (AIU) de la División de Garantías — la compañía de AIG que opera en el mercado internacional de bonos de garantías, con sede en Nueva York. “AIG ha tenido una sólida y fluida relación de garantías con el Grupo Odebrecht, y este mecanismo ampliará la capacidad de AIG para apoyar el crecimiento empresarial de CNO en la región de América Latina y el Caribe”.
“Al trabajar en colaboración con el BID, fuimos capaces de desarrollar una estructura innovadora que satisface las necesidades particulares de nuestro cliente”, agregó Michael Yang, Jefe de la División de Garantías de AIU.
Vinicio Fonseca, quien lideró el equipo de Odebrecht a cargo del diseño del mecanismo, dijo que “la activa participación de CNO en el sector de infraestructura en la región, continúa incrementándose rápidamente, como lo evidencia nuestra creciente cartera de proyectos por ejecutar, de aproximadamente US$10.000 millones de dólares al 30 de junio de 2007, en comparación con US$3.900 millones de dólares a fines de 2005. Ganar acceso a una fuente confiable de capacidad para bonos de garantías para nuestros proyectos, aumentará la capacidad y la competitividad de CNO como actor clave en el desarrollo de infraestructura de la región”.
La Constructora Norberto Odebrecht S.A. es la compañía de ingeniería y construcción más grande del Brasil y una de las más sólidas de la región. Con ventas totales cercanas a los US$3.500 millones de dólares en 2006, CON es también una de las más grandes exportadoras de servicios en Brasil.
El conglomerado AIG, líderes mundiales en servicios financieros y de seguros, es la organización líder en seguros internacionales, con operaciones en más de 130 países y jurisdicciones. Las compañías de AIG atienden las necesidades de clientes comerciales, institucionales e individuales a través de la más extensa red mundial de servicios de seguros de propiedad y de vida, en comparación con otras aseguradoras. AIG es uno de los más grandes proveedores de bonos de garantías que opera en el mercado internacional de estos bonos. En los últimos 16 años, ha sido la fuente líder de bonos de garantía de CNO, emitiendo a su favor bonos de garantía por más de US$5.500 millones de dólares.
El BID es la fuente principal de financiamiento a largo plazo de programas destinados al desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe. Su Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo es responsable de los préstamos y garantías hechos directamente a las empresas privadas.