El Banco Interamericano de Desarrollo ha anunciado hoy el lanzamiento de su primer bono denominado en colones de Costa Rica, la sexta emisión en moneda latinoamericana en una serie de emisiones pioneras del BID desde 2004.
La transacción de 25.970 millones de colones (equivalente a aproximadamente US$50 millones) fue colocada el 2 de octubre y pagará un cupón fijo semestral de 7,40 por ciento. Citigroup Global Markets Inc. lideró la emisión del bono, que vencerá el 11 de octubre de 2012. El precio del bono fue fijado en 100 por ciento y todos los pagos se realizarán en dólares estadounidenses.
El bono fue muy bien recibido en el mercado de inversores institucionales, tanto locales como internacionales, con 71% y 29% de la demanda respectivamente. La emisión de bonos fue canjeada a dólares estadounidenses y servirá para ayudar a financiar el programa de préstamos del BID para el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe.
Al emitir una porción de su deuda en monedas de América Latina, el BID está diversificando sus fuentes de financiamiento y aprovechando las oportunidades favorables del mercado. En anteriores ocasiones se emitió deuda en reales brasileños, pesos chilenos, colombianos y mexicanos y soles peruanos.
Se estima que el Programa de Empréstitos del BID para 2007 totalizará alrededor de US$4.600 millones.