El Programa Piloto de Creación de Capacidad, Gestión de Activos y Servicios de Asesoramiento (CAsA) se centra en mejorar la capacidad para gestionar carteras denominadas en moneda extranjera, así como los mercados de capital y el desarrollo de productos de los países miembros prestatarios.
A través de asistencia técnica personalizada, capacitación especializada y cursos, el programa busca fomentar el desarrollo de capacidades institucionales bajo un modelo de recuperación de costos.
Actualmente, para participar en el programa, el BID y la institución firman un acuerdo para gestionar por una tarifa competitiva un mandato de cartera. La tarifa cubre el costo de gestión de la cartera del BID y las tarifas restantes cubren el desarrollo de capacidades y los servicios de asesoramiento.
El Programa cuenta con dos líneas de trabajo incluidas en la estrategia empresarial desarrollada por la Dirección, estas son:
- La Gestión de Activos lleva a cabo dichas actividades de acuerdo con un mandato discrecional, en el que el BID trabaja con el participante a medida que define los objetivos de inversión, el tipo de cartera, las pautas de inversión y un punto de referencia antes de iniciar cualquier inversión.
- Los Servicios de Fortalecimiento de Capacidades y Asesoría ayudan a fortalecer o desarrollar la capacidad institucional de los países miembros prestatarios del BID a través de la transferencia de conocimientos y prácticas específicas relacionadas con los mercados financieros de capital y la gestión de activos e instrumentos financieros denominados en moneda extranjera mediante el aprovechamiento de las propias capacidades internas de gestión de activos del BID y su experiencia en mercados de capitales.
Más de 60 años de experiencia institucional en los mercados de capitales globales y robustas capacidades internas en la gestión de carteras de renta fija de alta calidad a nivel mundial.
En los últimos años, el BID ha gestionado alrededor de $40 mil millones, incluyendo fondos propios y de terceros. El Banco ofrece experiencia técnica en instrumentos financieros en múltiples sectores, tales como gobiernos, bonos ligados a la inflación, sub-soberanos, supranacionales, agencias y corporativos de alta calidad, entre otros. El personal profesional de alto nivel del BID tiene un profundo conocimiento de las necesidades de nuestros países miembros.
Ayudar a desarrollar o fortalecer la capacidad institucional de los Bancos Centrales y las Instituciones Oficiales de nuestra región en la gestión de sus carteras de inversión internacional.
En consonancia con estas organizaciones, el BID mantiene un claro enfoque en la preservación del capital y la liquidez en todas sus actividades de inversión. Los servicios de gestión de activos del BID seguirán mandatos discrecionales en áreas en las que tiene experiencia, teniendo en cuenta múltiples factores de riesgo y rentabilidad.
El BID trabajará con los participantes para la definición de las directrices y objetivos de inversión, los índices de referencia aplicables y las consideraciones generales de la cartera. Las estrategias podrían centrarse en un tipo específico de activo o seguir una combinación diversificada de tipos de activos de renta fija.
El Programa CAsA permite a los participantes acceder a expertos de alto nivel en la amplia gama de funciones de gestión de carteras en los principales idiomas de la región, promoviendo la adopción de prácticas sólidas de gestión de activos mediante actividades adicionales de capacitación y transferencia de conocimientos.
La construcción eficiente de carteras y la diversificación en múltiples niveles (es decir, clase de activos, sector, contraparte, gestor) son los principales beneficios que los participantes pueden esperar a través de aplicaciones prácticas en el mundo real.
Como parte práctica del objetivo general de fortalecimiento de capacidades de CAsA, los participantes podrán ver cómo los profesionales de inversión experimentados gestionan sus carteras según su propio apetito de riesgo y directrices de inversión. También recibirán actualizaciones del mercado y de la cartera a través de diversas fuentes de comunicaciones.
La gestión más eficiente de carteras denominadas en moneda extranjera (como reservas internacionales, fondos de riqueza pública, etc.) en los países de América Latina y el Caribe tiene un impacto significativo en el crecimiento económico, el desarrollo, así como en la estabilidad y resiliencia financiera de la región. Por ejemplo, las carteras de reservas extranjeras bien gestionadas sirven como un colchón financiero, protegiendo a las economías regionales de choques internos o externos. Del mismo modo, los fondos de riqueza bien gestionados proporcionan ingresos adicionales que aumentan la riqueza nacional o permiten transferencias generacionales.
El Programa CAsA ayuda a desarrollar o fortalecer la capacidad institucional de los Bancos Centrales y las Instituciones Oficiales de nuestra región aprovechando las capacidades internas de gestión de activos, desarrollo de mercados de capitales y asistencia técnica del BID.
Los Servicios de Construcción de Capacidades y Asesoramiento ha desarrollado un modelo de negocio que reúne a expertos internos y externos al banco para ayudar a fortalecer o desarrollar la capacidad institucional de los países miembros prestatarios del BID mediante la transferencia de conocimientos y prácticas relacionadas con las necesidades específicas de los participantes.
El Programa de Construcción de Capacidades, Asesoría y Administración de Activos (CAsA) se centra en mejorar la capacidad de gestionar carteras denominadas en moneda extranjera, así como en el desarrollo de mercados de capitales y productos de los países miembros prestatarios. A través de asistencia técnica personalizada, capacitación especializada y cursos, el programa busca fomentar el desarrollo de la capacidad institucional bajo un modelo de recuperación de costos.
Actualmente, la solución estándar del Programa CAsA opera con una metodología de recuperación de costos para el participante a través de la delegación de la gestión de la cartera al BID. Las tarifas de gestión cubren el costo de la administración del mandato y los Servicios de Construcción de Capacidades y Asesoramiento proporcionados al participante.
El Programa CAsA ofrece una variedad de productos, incluyendo asistencia técnica y desarrollo de capacidades a través de misiones, becas, capacitación (virtual y presencial) y análisis avanzados. Un ejemplo de esta asistencia técnica incluye determinar la posición estructural de las carteras a través de una Asignación Estratégica de Activos que refleje adecuadamente los objetivos institucionales del participante o apoyar el desarrollo de la política de liquidez de las carteras de seguros de depósito nacionales.
Un paso clave es la evaluación exhaustiva del estado actual y futuro del participante, así como la correspondiente brecha que a su vez determina el plan de trabajo a desarrollar durante su participación en el Programa CAsA. Este último se entrega a través de misiones técnicas presenciales o virtuales, becas especializadas con expertos del BID en la sede, sesiones de capacitación virtual, cursos externos y acceso a herramientas analíticas cuantitativas sofisticadas entregadas a través de una infraestructura web.
El apoyo de asesoría estará disponible para los participantes del Programa CAsA y estará dirigido a ayudarles a identificar las necesidades dentro del contexto de su estrategia institucional y a apoyarlos en la creación marcos conceptuales, procesos, conocimientos técnicos/experiencia y herramientas analíticas robustas.
El Departamento de Investigación del Banco de la Reserva Federal de Atlanta publica una serie de documentos de trabajo para difundir la investigación de los economistas del personal y académicos visitantes, y para estimular la discusión profesional y la exploración de temas económicos y financieros.
El objetivo de la investigación económica en el BCE es proporcionar una base conceptual y empírica sólida para la formulación de políticas y mejorar la comunicación de las políticas hacia los mercados y el público.
Más de 60 años de experiencia institucional en los mercados de capitales globales y robustas capacidades internas en la gestión de carteras de renta fija de alta calidad a nivel mundial.
En los últimos años, el BID ha gestionado alrededor de $40 mil millones, incluyendo fondos propios y de terceros. El Banco ofrece experiencia técnica en instrumentos financieros en múltiples sectores, tales como gobiernos, bonos ligados a la inflación, sub-soberanos, supranacionales, agencias y corporativos de alta calidad, entre otros. El personal profesional de alto nivel del BID tiene un profundo conocimiento de las necesidades de nuestros países miembros.
Ayudar a desarrollar o fortalecer la capacidad institucional de los Bancos Centrales y las Instituciones Oficiales de nuestra región en la gestión de sus carteras de inversión internacional.
En consonancia con estas organizaciones, el BID mantiene un claro enfoque en la preservación del capital y la liquidez en todas sus actividades de inversión. Los servicios de gestión de activos del BID seguirán mandatos discrecionales en áreas en las que tiene experiencia, teniendo en cuenta múltiples factores de riesgo y rentabilidad.
El BID trabajará con los participantes para la definición de las directrices y objetivos de inversión, los índices de referencia aplicables y las consideraciones generales de la cartera. Las estrategias podrían centrarse en un tipo específico de activo o seguir una combinación diversificada de tipos de activos de renta fija.
El Programa CAsA permite a los participantes acceder a expertos de alto nivel en la amplia gama de funciones de gestión de carteras en los principales idiomas de la región, promoviendo la adopción de prácticas sólidas de gestión de activos mediante actividades adicionales de capacitación y transferencia de conocimientos.
La construcción eficiente de carteras y la diversificación en múltiples niveles (es decir, clase de activos, sector, contraparte, gestor) son los principales beneficios que los participantes pueden esperar a través de aplicaciones prácticas en el mundo real.
Como parte práctica del objetivo general de fortalecimiento de capacidades de CAsA, los participantes podrán ver cómo los profesionales de inversión experimentados gestionan sus carteras según su propio apetito de riesgo y directrices de inversión. También recibirán actualizaciones del mercado y de la cartera a través de diversas fuentes de comunicaciones.
La gestión más eficiente de carteras denominadas en moneda extranjera (como reservas internacionales, fondos de riqueza pública, etc.) en los países de América Latina y el Caribe tiene un impacto significativo en el crecimiento económico, el desarrollo, así como en la estabilidad y resiliencia financiera de la región. Por ejemplo, las carteras de reservas extranjeras bien gestionadas sirven como un colchón financiero, protegiendo a las economías regionales de choques internos o externos. Del mismo modo, los fondos de riqueza bien gestionados proporcionan ingresos adicionales que aumentan la riqueza nacional o permiten transferencias generacionales.
El Programa CAsA ayuda a desarrollar o fortalecer la capacidad institucional de los Bancos Centrales y las Instituciones Oficiales de nuestra región aprovechando las capacidades internas de gestión de activos, desarrollo de mercados de capitales y asistencia técnica del BID.
Los Servicios de Construcción de Capacidades y Asesoramiento ha desarrollado un modelo de negocio que reúne a expertos internos y externos al banco para ayudar a fortalecer o desarrollar la capacidad institucional de los países miembros prestatarios del BID mediante la transferencia de conocimientos y prácticas relacionadas con las necesidades específicas de los participantes.
El Programa de Construcción de Capacidades, Asesoría y Administración de Activos (CAsA) se centra en mejorar la capacidad de gestionar carteras denominadas en moneda extranjera, así como en el desarrollo de mercados de capitales y productos de los países miembros prestatarios. A través de asistencia técnica personalizada, capacitación especializada y cursos, el programa busca fomentar el desarrollo de la capacidad institucional bajo un modelo de recuperación de costos.
Actualmente, la solución estándar del Programa CAsA opera con una metodología de recuperación de costos para el participante a través de la delegación de la gestión de la cartera al BID. Las tarifas de gestión cubren el costo de la administración del mandato y los Servicios de Construcción de Capacidades y Asesoramiento proporcionados al participante.
El Programa CAsA ofrece una variedad de productos, incluyendo asistencia técnica y desarrollo de capacidades a través de misiones, becas, capacitación (virtual y presencial) y análisis avanzados. Un ejemplo de esta asistencia técnica incluye determinar la posición estructural de las carteras a través de una Asignación Estratégica de Activos que refleje adecuadamente los objetivos institucionales del participante o apoyar el desarrollo de la política de liquidez de las carteras de seguros de depósito nacionales.
Un paso clave es la evaluación exhaustiva del estado actual y futuro del participante, así como la correspondiente brecha que a su vez determina el plan de trabajo a desarrollar durante su participación en el Programa CAsA. Este último se entrega a través de misiones técnicas presenciales o virtuales, becas especializadas con expertos del BID en la sede, sesiones de capacitación virtual, cursos externos y acceso a herramientas analíticas cuantitativas sofisticadas entregadas a través de una infraestructura web.
El apoyo de asesoría estará disponible para los participantes del Programa CAsA y estará dirigido a ayudarles a identificar las necesidades dentro del contexto de su estrategia institucional y a apoyarlos en la creación marcos conceptuales, procesos, conocimientos técnicos/experiencia y herramientas analíticas robustas.
El Departamento de Investigación del Banco de la Reserva Federal de Atlanta publica una serie de documentos de trabajo para difundir la investigación de los economistas del personal y académicos visitantes, y para estimular la discusión profesional y la exploración de temas económicos y financieros.
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