O Banco Interamericano de Desenvolvimento anunciou sua primeira emissão de títulos de dívida denominados em moeda brasileira, uma oferta de R$550 milhões (aproximadamente US$189 milhões) com prazo de resgate em 11 de maio de 2009.
A oferta, que será transacionada na Bolsa de Valores de Londres, foi colocada no mercado sob a forma de título de dívida global a ser liquidado em dólares dos Estados Unidos. Essa emissão, de venda restrita no Brasil, visa satisfazer a demanda institucional de ativos em reais brasileiros.
Barclays Capital Inc. lidera a emissão, que foi cotada em 50,07%.
Esta é a segunda oferta de títulos de dívida em moeda latino-americana dentro do Programa de Dívida Global do BID. No começo de abril, pela primeira vez o Banco fez uma operação em moeda latino-americana com a emissão de obrigações internacionais denominada em pesos mexicanos.
A nova transação, que foi muito bem recebida pelo mercado, abre caminhos para diversificar o programa de captações do BID. A emissão de títulos de dívida foi convertida em dólares dos Estados Unidos e será usada para ajudar a financiar o programa de empréstimos do BID em prol do desenvolvimento econômico e social da América Latina e do Caribe.
O programa de captações do Banco em 2004 poderá alcançar até US$6 bilhões.