Banco Sofisa obtém empréstimo sindicalizado de US$140 milhões do BID

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) fechou um empréstimo sindicalizado de US$ 140 milhões para apoiar a expansão das operações de crédito do Banco Sofisa às pequenas e médias empresas no Brasil.

A transação envolve um empréstimo de US$25 milhões por cinco anos do BID (Tranche A) e um empréstimo consorciado B, composto por quatro parcelas: duas denominadas em dólares americanos totalizando US$ 90 milhões, e dois empréstimos totalizando 18.6 milhões de euros. Os empréstimos sindicalizados têm maturação de dois e três anos.

O BID e o Banco Itaú Europa atuaram como coordenadores globais e bookrunners conjuntos, responsáveis pelo processo de distribuição, enquanto o Banco do Brasil AG de Viena, o HSBC Bank EUA NA e Standard Bank PLC atuaram como bookrunners conjuntos na transação.

"A operação promoverá uma maior participação do setor privado no financiamento das pequenas e médias empresas, especialmente aquelas localizadas nos estados do norte e nordeste do Brasil," disse Daniela Carrera Marquis, Chefe da Divisão de Mercados Financeiros do BID. "Isto é crucial para aumentar a competitividade, a criação de emprego e crescimento econômico sustentado do país."

No Brasil, existem cerca de 4,5 milhões de pequenas empresas, responsáveis por mais de 60 por cento dos empregos urbanos e pela geração de mais de 30 por cento do produto interno bruto. Entretanto, sua capacidade de crescimento é limitada pela falta de crédito. As instituições financeiras desempenham um papel importante na expansão das pequenas e médias empresas, facilitando o acesso aos produtos financeiros.

Com os recursos, o Banco Sofisa aumentará os empréstimos a empresas com faturamento de até US$30 milhões anuais, especialmente em estados menos desenvolvidos do norte e nordeste do Brasil: Pará, Ceará, Pernambuco, Bahia, Goiás e Amazonas.

"Estamos satisfeitos por ter trabalhado em conjunto com o BID", disse Gilberto Meiches, presidente do Banco Sofisa. "O compromisso do Banco Sofisa para promover o crescimento de crédito às PME em regiões carentes no Brasil é muito alinhado com a estratégia financeira da Divisão de Mercados do BID de promover os princípios da sustentabilidade no setor bancário. As sinergias são grandes e temos consolidado uma relação estratégica com o BID."

Outros participantes da operação foram:

- ING Bank NY como Mandated Lead Arranger,

- Barclays Bank PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, Israel Discount Bank de Nova York e do Banco Santander PLC como Lead Arrangers

- AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, BAC Florida Bank, Banco de Segurança, Oberbank AG, Standard Chartered Bank e UBS AG Branch Stamford, como arranjadores.

A mobilização bem-sucedida de 15 participantes na Tranche B desta operação foi o resultado de uma estratégia de sindicalização bem executada e do compromisso dos parceiros do BID com o Programa B-Loan do Banco.

"A confiança depositada em nós pelo BID tem sido fundamental para o sucesso de sindicalização deste empréstimo", Ricardo Pereira, diretor financeiro e de Relações com Investidores do Banco Sofisa, afirmou. "Enviamos um sinal positivo aos investidores internacionais e expandimos nossa rede de bancos. A demanda por parte dos investidores foi quase duas vezes superior ao valor da operação."

O Banco Sofisa serve o mercado das pequenas e médias empresas brasileiras, oferecendo serviços bancários para mais de 1.000 clientes por meio de 14 filiais em 11 estados. Graças ao apoio do BID, o Banco Sofisa espera duplicar sua base de clientes até 2015, enquanto o total de empréstimos aumentará dos atuais US $ 1 bilhão para mais de US$ 2 bilhões.