Clusters forestales: Modelo competitivo para América Latina

Por Manuel Bonita, Fernando Correa, Pertti Veijalainen, Harri Ahveninen (03/02, En)

Publicación disponible sólo en inglés.

Objetivo. El objetivo básico del documento es examinar el potencial de los clusters forestales incipientes, como vehículo para desarrollo sustentable en América Latina, teniendo en cuenta la experiencia de los países nórdicos y empleando los estudios de seis clusters basados en recursos naturales, los cuales fueron coordinados por CEPAL, de las Naciones Unidas. Específicamente, el estudio es para (1) identificar temas y oportunidades para el desarrollo forestal y de industria forestal como vehículos de desarrollo en América Latina (2) definir las lecciones para el desarrollo del cluster forestal en América Latina teniendo en cuenta las experiencias de nuevas prácticas en los países nórdicos, y (3) formular recomendaciones sobre políticas para los cinco países latinoamericanos seleccionados para el trabajo sobre como desarrollar diferentes tipos de clusters forestales.

Marco analítico. La herramienta analítica básica empleada en el estudio es el modelo diamante, introducido pro Porter en 1990. El modelo diamante permite la valoración de los cuatro determinantes que modelan el "diamante"de un cluster, i.e. las empresas clave, las condiciones de los factores, las condiciones de demanda, y las industrias relacionadas y secundarias, como también las fuerzas externas al sector que afectan a un cluster, i.e. gobierno, eventos fortuitos, y actividades internacionales de negocios.

La principal fortaleza del enfoque de un cluster forestal radica en la capacidad de permitir a los tomadores de decisiones de políticas enfocar en los factores que hacen el sector forestal y sus clusters competitivos en la economía globalizada, y como los clusters forestales locales pueden contribuir al desarrollo sostenido de los países.

Por su naturaleza, el análisis de cluster está orientado al desarrollo del sector forestal y las ventajas comparativas de un país mientras compite en el campo de la economía global. El desarrollo de cluster acentúa un entendimiento compartido de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del sector, permitiendo la participación de los diferentes actores al sector forestal para facilitar venciones dinámicas en las políticas del sector. Este necesita ser complementado por otras herramientas analíticas, como aquellas utilizadas en el planeamiento sectorial tradicional, cuando se analizan otros asuntos como, por ejemplo, los roles ambientales y sociales de los bosques.

América Latina en contexto global. Recursos: América Latina, como región tiene el área forestal más grande del mundo, totalizando un cuarto del total. La tasa de deforestación en Latinoamérica es cercana al promedio mundial, con 7.5 millones de hectáreas o 0.8 de pérdida anual. En América Latina, los bosques son principalmente talados para agricultura y ganadería, considerados un uso más rentable de la tierra que el manejo sustentable de los bosques naturales. La desigual tenencia de la tierra, especialmente en las zonas tropicales, agrava aún mas la presión sobre los bosques.

América Latina tiene aproximadamente 12 millones de has de plantaciones forestales, i.e. 5% del total mundial; la mayoría de las plantaciones pertenecen al sector privado. En algunos casos, la tenencia de la tierra también ha sido un obstáculo para el desarrollo de plantaciones forestales a gran escala, e.g. en México.

Mercado: La mayoría de los países Latinoamericanos están orientados al mercado domestico, algunos también están orientados regionalmente. Los principales exportadores son Chile (productos forestales mecánicos y químicos), y Brasil (pulpa química, madera aserrada tropical, contrachapados, tableros de partículas, y muebles). Chile y Brasil son exportadores intra y extra-regionales, con posibilidades crecientes dentro del MERCOSUR en el comercio intra-regional (el balance comercial de Brasil fue USD 1.8 billones y de Chile USD 1.3 billones para 1999). México tiene una excelente ventaja geográfica dentro del NAFTA. Excepto por Chile y Brasil, los países Latinoamericanos son importadores netos de productos forestales, el déficit total para 1999 fue de USD 1.02 mil millones, siendo pulpa y papel los principales productos causantes del déficit.

Política forestal: La mayoría de los países latinoamericanos han formulado sus políticas en los 1990s basadas en los principios de la UNCED. Entre los países estudiados, México ha renovado sus políticas medioambientales y forestales, planes y legislación en los 1990s, Brasil y Colombia terminaron sus planes forestales nacionales en el año 2000, pero Chile y Argentina carecen de prácticas detalladas a nivel nacional en este respecto. El desarrollo institucional, financiamiento, y las modalidades de implementación, en la cual la descentralización y la participación son factores clave, son los desafíos inmediatos del sector forestal, también en aquellos países que ya han revisado sus políticas y legislación. Los planes forestales nacionales tienden a estar basados en el enfoque tradicional, no obstante, el Plan Nacional Forestal de Colombia de diciembre, 2000 incluye muchos de los factores avanza-dos y básicos del cluster forestal.

Industria: La industria forestal en América Latina está dividida en dos segmentos clara-mente diferenciados, llámese las compañías grandes de pulpa y papel, que tienen importantes exportaciones, y por otro lado las PYMES de industria del papel y productos forestales mecánicos, las cuales operan principalmente en los mercados domésticos y locales.

Cluster forestal nórdico. Estrategias de las firmas, estructura y rivalidad: Dado que los países Nórdicos son pequeños en términos de población, las compañías fo-restales Nórdicas has competido siempre en los mercados globales y han estado sujetas a la competencia internacional. Actualmente, las compañías en el cluster forestal se han consolidado bastante y tienen grandes porciones en los mercados de los productos selec-cionados. No obstante, en los 1970s y 1980s, las compañías eran relativamente pequeñas en tamaño y ninguna tenía significativa importancia en el mercado internacional. Estas compañías pequeñas se dedicaron a cooperar en los mercados internacionales a través de sus ventas o asociaciones de marketing. A través de estas asociaciones las firmas fueron capaces de mantener bajos los costos del marketing global y a ofrecer una mas amplia de productos que si lo hubieran hecho por separado.

Las asociaciones de ventas tendían a conducir a una excesiva estandarización y falta de comprensión de las necesidades y preferencias de los clientes. A medida que las firmas crecieron y comenzaron a establecer sus propias instalaciones de producción en el exte-rior, la importancia de las asociaciones de venta disminuyó. Actualmente, las firmas de la industria forestal son tan grandes que no solo no tienen necesidad de estas asociaciones sino que éstas podrían ser considerados ?carteles ilegales?. No obstante, las asociaciones de ventas jugaron un rol importante en la internacionalización del cluster forestal en sus primeras etapas.

Importancia de la rentabilidad forestal. Una característica común entre los países nórdicos es su tradicional relación con su ambiente natural; la dependencia en sus bosques abarca los aspectos sociales, culturales, ecológicos, y económicos. No siempre ha sido así; mediante el aumento de rentabilidad de manejo de bosques, se ha logrado una visión de largo plazo, para asegurar que también las generaciones futuras sean capaces de cosechar los beneficios de las inversiones de hoy. Esto contrasta con casos como la colonización de los bosques naturales en América Latina, donde la rentabilidad es baja si no se encuentran los factores para mejorar la competitividad frente a otros usos de la tierra. El estudio presenta potenciales clusters forestales basados, no solo en plantaciones forestales, sino también en los bosques naturales de los cinco países de América Latina analizados.

Breve resumen de los cinco países analizados. La situación entre los países de este estudio varia significativamente. A corto plazo, Brasil y Chile estarán en mejor posición de expandir su producción forestal, basado principalmente en el desarrollo macroeconómico relativamente estable y el establecimiento y aprovechamiento de plantaciones forestales seguirá siendo la fuente principal de desarrollo forestal para la economía nacional. Argentina tiene uno de los mejores potenciales de desarrollo forestal en el continente, pero desafortunadamente al momento de escribir este documento se encuentra luchando con la crisis política y financiera que vive el país, la cual afectara a mediano y largo plazo la inversión en el sector forestal. En Colombia, el actividad forestal en el pasado produjo buenos resultados; sin embargo, en estos momentos, el factor limitante es la violencia civil y el estado de guerra que vive el país. En México, el énfasis de continuar resolviendo los problemas de tenencia de la tierra. La existencia de un nuevo Plan Estratégico Forestal Mexicano hacia el año 2025, ha identificado maneras de incrementar la inversión forestal y desarrollar clusters forestales siguiendo el ejemplo nórdico, para de esta manera poder beneficiarse desde una posición competitiva en el mercado mundial y seguir manteniendo una base sustentable de produccción.

Ultima actualización: 20/04/07