Comunicados de prensa

03-ago-2017

CII cierra innovadora emisión de bono en Parque Eólico Campo Palomas

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), brazo para el sector privado del Grupo BID, cerró una emisión de bono B por 135,8 millones de dólares, con una amortización de 19,5 años, para financiar la operación del parque eólico uruguayo Campo Palomas de 70 MW. El proyecto es desarrollado por Invenergy, líder global en proyectos de energía renovable. La transacción marca la primera emisión de un bono B en conexión con un préstamo A de la CII y la segunda estructura financiera de este tipo del Grupo BID, siendo la primera la planta hidroeléctrica Reventazón en Costa Rica.

El año pasado la CII, junto a DNB Bank ASA (Noruega), proporcionó un préstamo A/B para financiar la construcción del parque eólico. Tras la finalización de la construcción, la CII y DNB Markets, Inc. estructuraron un bono B para refinanciar el préstamo A/B existente. El bono B, bajo el paraguas de la CII, generó altos niveles de interés de inversionistas institucionales internacionales, lo que resultó en una sobre-suscripción. El bono B también recibió una certificación de bonos verdes de DNV-GL y una clasificación internacional Baa3 de Moody's.

Esta operación amplía el interés de los mercados de capitales en el naciente mercado uruguayo de las energías renovables no convencionales, que ha crecido hasta representar más del 20% de la energía generada en el país. El bono B, desarrollado por el Grupo BID, es un producto diseñado para permitir a los inversionistas institucionales participar en el programa de préstamos A/B.

La estructura de préstamos A/B es ampliamente utilizada por los organismos multilaterales para movilizar a instituciones de banca comercial internacional en los países emergentes. Es un ejemplo de cómo la CII puede movilizar fondos de inversionistas institucionales en activos de infraestructura renovable de América Latina a través de estructuras innovadoras y métodos de distribución.

Acerca de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII)

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es un banco multilateral de desarrollo comprometido con el sector privado de América Latina y el Caribe. La CII financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo social y medio ambiental en la región. Con un portafolio de US$11.000 millones en activos bajo administración y 350 clientes en 21 países, la CII provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las demandas de sus clientes en una variedad de sectores.

Sobre el BID

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda la región.

 

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