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Comunicados de prensa

22-nov-2011

BID, Nafin apoyan emisión de deuda local de Crédito Real en México

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo (Nafin) otorgaron cada uno una garantía parcial de crédito de 30 por ciento para apoyar una oferta pública de deuda a plazo de tres años por parte de Crédito Real, S.A.P.I. de CV, SOFOM E.N.R. (Creal) en el mercado mexicano.

La operación, conducida por la División de Mercados Financieros en el Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo del BID, demuestra el compromiso del Banco por crear oportunidades para empresas medianas, con el fin de diversificar y mejorar sus fuentes de fondeo en el mercado mexicano. Además, constituye un marco importante para el BID y Nafin ya que es la primera vez que ambas instituciones trabajan de manera conjunta en una transacción de este tipo.

La garantía parcial de crédito fue concretada al amparo de un programa marco firmado entre el BID e Ixe Casa de Bolsa, que es un intermediario líder en la emisión y colocación de deuda en el mercado mexicano. El objetivo principal de este programa es apoyar a empresas locales para emitir instrumentos de deuda en condiciones competitivas que permitan atraer a inversionistas institucionales.

La emisión de Certificados Bursátiles de Creal por 400 millones de pesos, realizada a través de la Bolsa Mexicana de Valores, fue bien recibida en el mercado y exitosamente colocada entre los inversionistas, superando la demanda por la emisión más de tres veces el monto de la oferta. La mejora crediticia conjunta otorgada por el BID y Nafin permitió que la emisión fuera calificada en la escala local como HR AA y mx AA- por parte de HR y Standard & Poor’s, respectivamente.

Crédito Real es una empresa líder en México en créditos grupales, créditos para adquisición de bienes duraderos y créditos con descuento por nómina, atendiendo a segmentos socioeconómicos con poco acceso al crédito. La empresa tiene presencia en todos los estados del país, a través de una red de 60 distribuidores y 95 sucursales.

Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo

El Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo del BID (SCF, por su sigla en inglés) es responsable por todas las operaciones sin garantía soberana para proyectos a gran escala que financia el Banco, así como aquellos vinculados con empresas e instituciones financieras. SCF desempeña un papel catalizador, ayudando a movilizar recursos de terceros mediante la asociación.

Más información

Patrick Lenoir
Jefe del equipo de proyecto
patrickl@iadb.org

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