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Reembolso - Declaración de Estado Civil

A continuación se encuentran los procedimientos y criterios del Banco para determinar el cálculo de reembolso de impuestos de acuerdo a su estado civil.

1. Jubilados casados. El Banco basará el cálculo de reembolso de impuestos en el estatus “casados con declaración conjunta”. Favor tomar nota que esta posición es únicamente para propósitos del cálculo de reembolso del Banco. El jubilado está libre aun para presentar su declaración federal y estatal en la manera que crea apropiado.

En casos excepcionales, los jubilados pueden presentar una solicitud por escrito al Jefe de División de Compensación, Beneficios, y Servicios de RRHH para autorizar que el reembolso de impuestos del Banco fuera basado utilizando el estado civil de “casados con declaraciones separadas” (married-filing-separate) si una o más de las siguientes razones se presenta:

  • Utilizar el estatus de “casado con declaraciones separadas” resulta en un reembolso menor que utilizar el estatus de “declaración conjunta”;
  • El cónyuge del jubilado no es residente de los E.E.U.U. pero podría tornarse residente si el jubilado y su cónyuge presentasen sus impuestos bajo el status “declaración conjunta”;
  • Si el jubilado/a no puede proceder con una declaración conjunta debido a dificultades matrimoniales, incluyendo separación o divorcio pendiente.

Los casos aprobados serán válidos únicamente por el año fiscal correspondiente. Pedidos para que el Banco utilice el estatus “casados con declaraciones separadas” deberán ser presentados anualmente y cumplir con el/los requerimiento/s descritos arriba.

2. Para jubilados no casados, el Banco utilizará el estado civil actual para efectos del reembolso de impuestos. Si el jubilado/a no casado tiene dependientes, el Banco puede solicitar que el jubilado/a considere declarar utilizando el estatus de “monoparental” (head-of-household) si fuera elegible.

Para asegurar que el reembolso sea oportuno bajo el estatus apropiado, solicitudes de casos excepcionales deben ser presentadas al buzón de correos de TAXUNIT@iadb.org hasta el 28 de febrero de cada año y serán contestados antes del día 30 de marzo. Casos presentados después de la fecha serán considerados en un periodo de 4 semanas de la fecha de recibo.

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